Ericsson gibt Barangebot für die LHS AG bekannt
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Ericsson (NASDAQ:ERIC) hat heute bekannt gegeben, den Aktionären der LHS AG („LHS“) (XETRA:LHS) durch eine 100% Tochtergesellschaft ein freiwilliges Übernahmeangebot in bar in Höhe von 22,5 EUR pro Aktie (das „Barangebot“) zu unterbreiten. Dies entspricht einer Bewertung in Höhe von ca. 310 Mio. EUR für den gesamten Unternehmenswert. Das Barangebot entspricht einer Prämie in Höhe von 33% gegenüber dem durchschnittlichen Schlusskurs der LHS Aktie während des letzten Monats bis zum 4. Juni 2007 in Höhe von 16,9 EUR. Mit der Akquisition stärkt Ericsson seine führende Position im Bereich des Revenue Management mit vollintegrierter Convergent Charging and Billing Solution und erweitert seine Kundenbasis.
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Angeboten werden 22,5 EUR pro Aktie in bar.
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Gesamtunternehmenswert in Höhe von 310 Mio. EUR.
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Ericsson hat einen Kaufvertrag über 55,1% des Grundkapitals abgeschlossen und hat bindende Vereinbarungen zum Erwerb von weiteren 20% geschlossen. Insgesamt hat sich Ericsson 75,1% des Grundkapitals gesichert.
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Positiver Einfluss auf den Gewinn pro Aktie ab 2008 (vor Abzug möglicher Abschreibungen auf immaterielle Anlagegegenstände).
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Ericsson kombiniert durch die Transaktion seine Aktivitäten im Bereich Prepaid Solutions mit den Postpaid Diensten von LHS und bietet damit eine voll integrierte Convergent Charging und Billing Solution für Mobilfunk- und Festnetzbetreiber.
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Ericsson erweitert mit der Transaktion seine Kundenbasis und schafft zusätzlich signifikante Cross-Selling Möglichkeiten.
Carl-Henric Svanberg, President and CEO von Ericsson kommentiert die Transaktion wie folgt: “Die Anbieter bewegen sich schnell in Richtung voll konvergenter Abrechnungssysteme, um ihre Kundenbindungen zu festigen, die Kosteneffizienz zu erhöhen und finanzielle Risiken zu limitieren. Ericsson und LHS bilden eine starke Kombination aus Pre- und Postpaid Lösungen und werden unmittelbar von dieser Entwicklung profitieren. Ericssons starke Marktpositionierung im Bereich von Echtzeitabrechnungssystemen gemeinsam mit LHS’ führender Position bei konvergenten Abrechnungs- und Kundenverwaltungssystemen macht die Kombination zu einem der führenden Anbieter für Revenue Management und stärkt unser gesamtes Multimediaangebot”.
Der Multimedia Markt entwickelt sich schnell und konvergiert Industrien (Telekom, Medien und Internet), Anwender, Technologien und Zahlungssysteme. Die Anbieter passen sich dieser Transformation an, um die vielfältigen Möglichkeiten moderner Netzwerke zu heben und den wachsenden Kundenanfragen nach neuen Lösungen in kosteneffizienter Weise Rechnung zu tragen. End-to-end Revenue Management Lösungen müssen in der Lage sein, konvergente Technologien inklusive IP-Breitband Diensten sowie eine Vielzahl von Geschäftsmodellen und Kundenbeziehungen zu bedienen und dabei unterschiedliche Bezahloptionen zu unterstützen.
LHS ist ein führender Anbieter im Bereich von Abrechnungs- und Kundenverwaltungssystemen und anerkannt für ihre Abrechnungskompetenz, preisgekrönten Lösungen und solide Marktperformance. LHS hat mehr als 120 Installationen und ergänzt damit Ericssons starke Basis von mehr als 150 Kunden bei Prepaid/Echtzeit Abrechnung und ca. 300 Kunden bei Mediation. Die Akquisition bietet signifikantes Potential für Umsatzsynergien auf der Grundlage von Cross-Selling und Greenfieldmöglichkeiten.
LHS wurde im Jahr 2004 als Independent Software Vendor (ISV) erneut etabliert. Das Unternehmen beschäftigt rund 550 Mitarbeiter und hat seinen Sitz in Frankfurt mit regionalen Niederlassungen in sieben Ländern. Der Umsatz von LHS in 2006 betrug 71,6 Mio. EUR (54% Anstieg ggü. 2005) bei einer bereinigten EBITDA-Marge in Höhe von 17%.
Die Transaktion hat einen positiven Einfluss auf den Gewinn pro Aktie ab 2008 (vor Abzug möglicher Abschreibungen auf immaterielle Anlagegegenstände).
Die Transaktion wird im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots in bar, das das Aktienkapital (ohne eigene Aktien der LHS) mit 316 Mio. EUR bewertet, durchgeführt. Der Unternehmenswert beträgt 310 Millionen EUR nach Berücksichtigung von Optionen (16,1 Mio EUR) und der Nettokasseposition (22,2 Mio. EUR).
Der Vollzug des Barangebots hängt unter anderem davon ab, dass die notwendigen Kartellfreigaben erteilt werden.
Eine Angebotsunterlage für das Barangebot wird veröffentlicht werden, sobald die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht deren Veröffentlichung gestattet. Mit einer Veröffentlichung der Angebotsunterlage, die auch gleichzeitig der Beginn der Angebotsfrist ist, wird in etwa einem Monat gerechnet. Der Vollzug des Barangebots wird bis Ende August 2007 erwartet.
Ericsson hat heute, am 5. Juni 2007, über eine 100%-Tochtergesellschaft eine Vereinbarung zum Kauf von 8,0 Mio. Aktien (entsprechend 55,1% aller Aktien von LHS) von den Großaktionären LHS Beteiligungs AG, der Beteiligungsgesellschaft von Herrn Hartmut Lademacher (dem Gründer und Aufsichtsratsvorsitzenden von LHS), und von Fonds, die von General Atlantic beraten werden, getroffen. Darüber hinaus hat Ericsson über seine Tochtergesellschaft bindende Vereinbarungen geschlossen, wonach für weitere 20% des Grundkapitals von LHS das Barangebot angenommen werden wird. Insgesamt hat sich Ericsson 75,1% des Grundkapitals von LHS gesichert.
Ericsson wurde bei dieser Transaktion exklusiv von ABN AMRO beraten.
ANGABEN ZUR KOMMUNIKATION:
Ericsson lädt Medienvertreter, Investoren und Analysten zu einer Telefonkonferenz am 5. Juni 2007 um 10.00h ein.
Eine Liveübertragung im Internet sowie ergänzende Präsentationsseiten werden auf www.ericsson.com/press and www.ericsson.com/investors zur Verfügung gestellt.
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