Ez a bejelentés és a benne foglalt információk teljes egészében és részben sem publikálhatók és terjeszthetők az Amerikai Egyesült Államokba ill. Államokban, Kanadában, Ausztráliában és Japánban.
Az Ericsson bejelentette, hogy nyilvános önkéntes készpénzes ajánlatot tett a Tandberg Television felvásárlására, részvényenként 106 norvég korona értékben („Készpénzes ajánlat”), amely körülbelül 9,8 milliárd svéd korona összesített áron. A Készpénzes ajánlat 18,2 százalékkal magasabb a Tandberg részvényeinek 90 napos átlagos tőzsdei árfolyamának értékénél. A Készpénzes ajánlat 10,4 százalékkal vagy részvényenként 10 norvég koronával haladja meg a 2007. január 15-én az Arris által bejelentett, vegyes készpénzes és részvényajánlat értékét.
- Az Ericsson részvényenként 106 norvég koronát ajánl fel készpénzben;
- Összesen 8,9 milliárd svéd korona nettó készpénzérték a levonások után;
- Az Ericsson megszerezte a Tandberg Television forgalomban lévő részvényeinek 11,7%-át, valamint a Készpénzes ajánlat visszavonhatatlan elfogadására vonatkozó megállapodást kötött a Tandberg Television forgalomban lévő részvényeinek további körülbelül 13%-ra vonatkozóan;
- 2007-től növekszik az egy részvényre eső eredmény (EPS), nem számítva a nem tárgyi eszközök lehetséges értékcsökkenését;
- Jelentős lépés a világelső pozíció felé az IPTV területén;
- Az Ericsson megrendelői bázisának kiterjesztése: a kábel- és műholdas szolgáltatók, valamint a műsorsugárzók bevonása.
Carl-Henric Svanberg, az Ericsson elnök–vezérigazgatója a következőket nyilatkozta: „A kábel- és telefonos szolgáltatóknak nyújtott IPTV-szolgáltatás a hálózatos multimédia legnagyobb, jelenleg formálódó lehetősége. Az Ericsson és a Tandberg Television erőteljes páros, amely egyedülálló képességekkel rendelkezik teljes körű IPTV-megoldások nyújtására. A Tandberg vezető televíziótechnológiája és megrendelői bázisa, egyesítve az Ericsson globális jelenlétével, valamint az IP-hálózatok és az IMS terén betöltött erőteljes pozíciójával, vezető szerepet játszó résztvevőt eredményez a távközlési, kábel- és műholdas szolgáltatók, illetve a médiacégek számára nyújtott, hálózatba kapcsolt médiamegoldások terén.”
A világ mobil- és vezetékes hálózatai várható forgalomnövekedésének nagy részét a televíziószolgáltatások generálják majd. A Tandberg világelső a video fejállomások, a kódolás és a tömörítési technológia terén, amely a videoalkalmazásoknál kritikus jelentőségű a képminőség maximalizálása és a sávszélesség minimalizálása szempontjából. Ez a technológia az IPTV-megoldások kulcsfontosságú része. A Tandberg különösen erős az MPEG-4 vonatkozásában, amely a nagy felbontású televízióadás költséghatékony átvitelének szempontjából tölt be kritikus szerepet. Mindezeken felül a Tandberg igény szerinti és interaktív videoszolgáltatásokat is nyújt.
Az IPTV a távközlési, valamint a kábel- és műholdas szolgáltatók multimédiás ajánlatának kulcseleme. Jelenleg a kábelszolgáltatók fektetnek a legtöbbet a digitális televíziózásba, míg az alacsonyabb befektetési szintről induló távközlési szolgáltatók gyorsan növelik beruházásaikat.
A Tandberg a kábeles és műholdas iparág árbevételének nagyobb részét és egyre növekvő távközlési üzletágat mondhat magáénak; jelentős ügyfélkörének tagjai több mint 100 országban találhatók meg. A vállalat több mint 200 védett szabadalommal rendelkezik. Az európai és észak-amerikai tevékenység székhelye a nagy-britanniai Southamptonban és az egyesült államokbeli Atlantában van.
A Tandberg Television 870 főt foglalkoztat, ebből 370 video- és szoftvermérnök. 2006-ban a Tandberg bevétele 350 millió dollár volt, 21%-os növekedés mellett. Az EBITDA értéke 2006-ban elérte a 21%-ot. A Tandberg Television vállalatot 1997 óta jegyzik az oslói tőzsdén.
A tranzakció végrehajtását követően a Tandberg Television az Ericsson teljes tulajdonában lévő leányvállalatává válik. Az Ericsson jelenlegi termékeivel együtt az egyesített vállalatok egyedülálló szerepet töltenek majd be a teljes körű IPTV-megoldások piacán.
A felvásárlás a kereszteladások révén időbeli és bevételi szinergiát eredményez, és várhatóan 2007-től növekszik az egy részvényre eső eredmény (EPS), nem számítva a felvásárolt nem tárgyi eszközök értékcsökkenését.
A felvásárlásra a Tandberg Television összes, azaz 80 529 876 darab forgalomban lévő részvényére vonatkozó nyilvános, önkéntes készpénzes ajánlattétel formájában kerül sor, amely az összes forgalomban lévő részvényt 8,5 milliárd norvég koronára értékeli.
A Készpénzes ajánlat elfogadása az összes alábbi feltétel teljesülésének függvénye:
1. A részvényesek és szavazásra jogosultak több mint 90 százaléka jóváhagyásának megszerzése;
2. Minden szükséges jóváhagyás és engedély megszerzése a hatóságoktól, az Ericsson által elfogadható feltételek mellett;
3. A Készpénzes ajánlat végrehajtását megelőzően nem adódik elő olyan eljárás, változás, esemény, jogsértés, körülmény, adat vagy hatás, amely jelentős mértékben befolyásolja vagy ésszerűen feltételezhető, hogy várhatóan jelentős mértékben befolyásolná a vállalat értékét, üzleti tevékenységét, eszközeit (beleértve a nem tárgyi eszközöket is), kötelezettségeit, tőkésítését, pénzügyi körülményeit, eredményeit vagy működését, illetve az Ericsson irányítása alá kerülő vállalatot („Jelentős kedvezőtlen változás”); a Tandberg Television részvényeinek felvásárlása és azok értéke nem válik részben vagy egészben lehetetlenné, nem változik meg jelentősen és nem kerül veszélybe törvénykezés, szabályozás, felügyeletváltozás, bármilyen bírósági vagy hatósági döntés, illetve egyéb hasonló intézkedés miatt, beleértve a Tandberg Television vagy harmadik fél intézkedéseit is, amelyek az Ericsson hatáskörén kívül állnak.
Az Ericsson fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor, részben vagy egészben elálljon a Készpénzes ajánlat egy vagy több feltételétől, és a fenti 1. feltétel tekintetében a Készpénzes ajánlatot alacsonyabb elfogadási szint mellett hajtsa végre.
A Készpénzes ajánlat ajánlati dokumentációját várhatóan ezen a héten hozzák nyilvánosságra. A Készpénzes ajánlat végrehajtásának feltétele a fenti követelmények teljesülése, és várhatóan 2007 második negyedévének vége előtt kerül rá sor.
Az Ericsson 9 399 150 részvényt vásárolt fel, amely a Tandberg Television összes forgalomban lévő részvényének 11,7 százaléka. Ezen felül a Tandberg Television forgalomban lévő részvényei és szavazatai körülbelül 13 százalékának tulajdonosai visszavonhatatlan megállapodást kötöttek részvényeik felajánlására a Készpénzes ajánlat keretében.
A SEB Enskilda az Ericsson kizárólagos pénzügyi tanácsadója a tranzakció során.
