Erbjudandet om inbyte av Ericssonobligationer, vilket annonserades den 4 november 2003, löpte ut idag kl. 11.00 (London-tid). Transaktionen mottogs mycket väl av obligationsmarknaden och anmälningar om inbyte på sammanlagt 433 818 000 euro erhölls. Deltagare i erbjudandet har bytt in existerade innehav av 6.375% Euro Medium Term-obligationen med förfall den 31 maj 2006 mot en ny sjuårig Ericssonobligation, med option för Ericsson att återkalla efter fyra år.
Den nya Ericssonobligationen kommer att betala en kupong på 6.75% och prissattes med en avkastning på 285 räntepunkter (på årsbasis) över DBR 5.25% med förfall den 4 januari 2011. Innehavare av de befintliga obligationerna erbjöds nya Ericssonobligationer enligt förhållandet 1:1.0855. Givet detta förhållande kommer det total nominella beloppet för den nya Ericssonobligationen 6,75% med förfall den 28 november 2010 att vara 470 856 000 euro (netto med avdrag för avrundningsbelopp, vilka utbetalas kontant).
Genom inbytet av obligationer har löptiden för Ericssons obligationsportfölj förlängts och Ericsson har dragit fördel av de rådande förmånliga kredit- och räntemarknadsvillkoren utan att låna mer likviditet.
”Vi är mycket nöjda med utfallet av obligationsinbyteserbjudandet”, säger Ericssons finanschef Vidar Mohammar. "Vi har uppnått mycket bra finansieringsvillkor för Ericsson och ökat vår finansiella flexibilitiet".
Erbjudandet om intbyte av obligationer har likviddag den 28 november 2003. Deltagare kommer utöver nya obligationer att erhålla kontant upplupen ränta och avrundningsbelopp. Erbjudandet var endast tillgängligt för institutionella investerare.
Detta pressmeddelande är inte avsett för distribution i Amerikas Förenta Stater (USA), Australien, Kanada eller Japan eller till amerikanska medborgare eller publikationer med generell utgivning i Amerikas Förenta Stater (USA).
Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag.
Läs mer på www.ericsson.com/press
