Сегментация сети: бизнес- возможность на 200 миллиардов долларов

Недавнее исследование Ericsson и Arthur D. Little Network Slicing: A go-to-market guide to capture high revenue potential оценивает потенциал Network Slicing для операторов в 200 млрд долл.США. Авторы провели исследование рынка, чтобы определить рыночные возможности для операторов, и попытались ответить на наиболее частые вопросы:

• каков бизнес-потенциал технологий сегментации сети?
• какие отрасли и секторы экономики наиболее перспективны для сегментации?

Сегментация сети важна и прибыльна

Исследование рассматривает на глобальном уровне потенциал сегментации сети и возможности для операторов, основываясь на данных о выручке от проектов цифровой трансформации (более 70 внешних источников) и оценке более 400 сценариев использования в 10 отраслях экономики.

Бизнес-потенциал сегментации сети на горизонте до 2030 года был оценен в 200 млрд долл. США при высоких темпах годового роста (CAGR).

Обычно операторы основное внимание отдают розничному рынку, на котором они формируют 80% своей выручки, но будущий потенциал которого ограничен - рост оценивается в 0.1 процента. Тем временем именно на рынке B2B для различных отраслей и предприятий заключается огромный потенциал роста на ближайшие годы, а сегментация сети является ключом к его реализации. Она также может быть крайне важна для многих сценариев использования: мобильные игры, дополненная (AR) и виртуальная (VR) реальность.

Сегментация сети или частная выделенная сеть 5G?

В последнее время мы стали свидетелями многих споров, в которых сравнивались преимущества сегментации и выделенной частной сети. Мы считаем, что сегментация обладает огромным потенциалом с точки зрения более низких затрат и более широкого покрытия, требуя меньших вложений в оборудование и позволяет расширить сеть использование за пределы территории предприятия (например, для прослеживаемости товаров или использования в транспортной отрасли).
Сегодня у большинства отраслей и предприятий есть свои частные сети, преимущественно Ethernet LAN или Wi-Fi. В другом нашем исследовании, которое мы провели совместно с Analysys Mason, мы выяснили что 75-85 процентов предприятий планируют использовать в том или ином виде частную сеть стандарта 5G.

Топ-шесть секторов экономики по спросу на Network Slicing

Если посмотреть на этот потенциал в разрезе секторов экономики, выяснится, что на первые шесть приходится более 90 процентов возможной выручки. Список возглавляет здравоохранение, за ним следуют госуправление и транспорт. На период с 2025 по 2030 года прогнозируется внушительный среднегодовой темп роста в диапазоне от 23-46 процентов (см. рис. 2). Эти данные подтверждаются опросом операторов, который мы проводили в конце 2020 относительно их планов по выходу в те или иные сектора экономики.

Цепочка добавленной стоимости для операторов

В целом она состоит из пяти частей: 1) устройства; 2) развёртывание и настройка сети; 3) управление и эксплуатация сетей; 4) настройка платформ для приложений; 5) приложения и монетизация. Операторы традиционно участвуют в развитии сети на этапах 2) и 3). Существуют возможности по получению дополнительных 43 процентов дохода на других этапа - например, от продажи устройств, настройки платформ, предоставления услуг безопасности и монетизации - в роли “создателя сервисов”.

Сценарии использования и стратегия развития бизнеса

Приоритетными оказываются такие технологии, как удалённые хирургические операции и беспилотные автомобили, но спектр применения гораздо шире. Совсем недавно мы стали свидетелями революции 4G и мобильных приложений, точно так же появится новое поколение сценариев использования 5G. Сначала операторы начнут предлагать те из них, на которые существует спрос и которые при этом легко внедрить.

Выбор сценариев использования будет зависеть от b2b стратегии оператора - от приоритетных отраслей (транспорт, промышленное производство), планов по выходу на рынок, развитию партнёрских проектов. Естественным первым шагом при определении стратегии будет оценить имеющуюся клиентскую базу и потенциальных клиентов на локальном рынке. Чтобы стать надёжным партнёром, оператору нужно понимать потребности бизнеса. Как показывает наше исследование 2020 года, у операторов есть хорошая возможность создать партнёрские отношения с бизнесом при условии понимания отраслевой специфики.

Как приступить к сегментации сети

Прежде чем приступить к сегментации, нужно ответить на два основных вопроса:

• как на ней заработать?
• как внедрить и начать использовать Network Slicing?

В основе коммерческого использования сегментации операторами должна лежать бизнес-стратегия, учитывающая специфику требований конкретных предприятий и связанная с их B2B/B2G или B2B2x стратегией. Это поможет разработать коммерческую модель продаж услуг на основе технологии Network Slicing.

Нужно сформировать новые процессы и операционные роли с учётом коммерческих требований к сегментации. Роли понадобятся для дизайна сегментов на основании шаблонов и сценариев использования, чтобы создать модель сервиса, которой можно управлять на протяжении всего жизненного цикла. Позднее сервисами, основанными на сегментации, смогут самостоятельно управлять бизнес-пользователи (корпоративные клиенты). Таким сервисам понадобится новая модель ценообразования, исходящая из их полезности для потребителя.

У бизнеса зачастую отсутствует понимание того, как можно добиться максимальной отдачи от технологий 5G, и операторам нужно информировать и обучать своих клиентов.

Техническая база строится на основании инфраструктуры виртуализации сетевых функций (NFVI) и самих виртуальных сетевых функциях (VNFs)/облачных функциях (CNFs), таких как 5G Core и управление сетевыми ресурсами. Внедрение сегментации состоит из трёх основных частей:

1. управление и оркестрация сегментацией сети
2. управление сервисами, выручкой, клиентами и партнёрами, ресурсами и т.п.
3. витрина продуктов, каналы привлечения клиентов, этапы работы с клиентами, продажи и маркетинг.

Эти элементы нужно создавать постепенно - начиная с нескольких статичных сегментов, обслуживающих ограниченное количество клиентов. Главное здесь - интеграция Operations Support Systems (OSS) и Business Support System (BSS), чтобы одновременно управлять оркестрацией сервисов, процессом размещения заказов и продуктовой линейкой по каждому из сегментов.

Вывод

Сегментация сети - ключевая технология для достижения прибыльности дополнительных сценариев использования 5G, помимо существующих сегодня потребительских услуг. Внедрение технологии будет происходить постепенно и с коммерческой, и с операционной точек зрения. Рынок для данной технологии обладает небходимым инвестиционным потенциалом, также понятно, в каких секторах экономики данная технология наиболее востребована и может начать внедряться уже сегодня.