新一波5G消费者想要什么?

爱立信的消费者意向调查结果表明，16.7亿5G签约用户数的预测可能会实现，但预期的时间表可能会受到对通胀和高价格担忧的影响。具体来说，有30%的智能手机用户打算注册5G签约业务，其中13%的人已经拥有5G智能手机，而17%的人则没有5G智能手机。虽然澳大利亚、中国大陆、日本、韩国、中国台湾和美国等市场的5G升级意向似乎较低，但需要注意的是，这些市场的5G普及率已经超过21%。这表明，采用5G技术的用户正在从先行采用者转向更主流的用户，这些用户对5G的完美表现有更高的期望并且更加注重价值，尤其是在通货膨胀令人担忧的环境中。

新一波用户来自高增长市场

西方市场对升级至5G相对谨慎，但这可能会被高增长市场消费者的乐观情绪所抵消。74%的印度消费者和69%的巴西消费者预计自己的财务状况将在未来12个月有所改善。印度于2022年10月1日推出了5G，智能手机用户已经对5G较为熟悉。他们升级到5G的意愿是已经推出5G的竞争对手市场的两倍，主要城市已经拥有5G智能手机的智能手机用户比例比两年前增加了3倍。与此同时，在印度尼西亚，三分之一的智能手机用户已经拥有5G设备，并计划签署5G业务签约协议。在印度，25%的4G用户对4G网络性能不满意，而在巴西和印度尼西亚，34%和24%的用户表示不满意。5G预计将在这些市场提供显著的性能提升，特别是在移动宽带速度方面。然而，运营商推出5G网络的速度将是提高消费者满意度的关键。因此，我们预计，5G全球签约数增长的下一阶段主要得益于巴西、印度和印度尼西亚等市场的5G普及，此外，随着5G的加速推出，5G还将在全球其他市场占据一席之地。

5G移动宽带是必不/可少的消费类别

调研对象：澳大利亚、巴西、中国大陆、法国、德国、印度城区、沙特阿拉伯、韩国、瑞典、英国和美国的日常智能手机用户；信息来源：爱立信消费者实验室，5G：新一波发展浪潮，2022年

从爱立信的研究中，可以看出5G的势头和5G的变现潜力。尽管家庭支出在增加，但82%的家庭不会减少在移动宽带连接方面的开支。此外，76%的智能手机用户表示不会考虑减少每月的移动宽带开支，另有6%的用户将首先考虑削减其他支出，例如视频点播、移动音乐、体育流媒体和付费电视签约业务。还有18%的人表示只有在每月家庭支出占比增加到20%以上时才会考虑减少开支。

事实上，全球消费者投资5G连接的意愿依然强劲，四分之一的受访5G用户表示计划在未来12个月升级到更高价格的流量套餐，而14%的用户将考虑降级。5G用户清楚地看到了可靠连接的价值，80%的用户表示不愿意回到4G。

对于运营商来说，爱立信的研究在5G带来的商业机会方面提供了有意义的洞察，证实了5G是一项重要投资，尽管全球面临通货膨胀，但5G仍保持强劲发展势头并显示出变现潜力。消费者将5G带来的弹性连接视为一项重要投资，现有5G用户中有80%表示，尽管成本不断上升，但他们不愿意回到4G。

总体而言，尽管运营商有变现潜力，但在通胀问题成为人们首要考虑的环境下，运营商将不得不努力工作，专注于让5G签约业务对消费者更有价值。

在调研的37个市场中，我们发现新一波主流用户主要出现在澳大利亚、韩国和美国等市场。这些用户更加务实，对5G覆盖的交付期望更高。相比之下，先行采用者对5G的缺点非常宽容，因为他们对新技术、高端设备和丰富的体验感兴趣。

5G的应用不再局限于先行采用者

调研对象：37个市场中15-69岁的智能手机用户；信息来源：爱立信消费者实验室，5G：新一波发展浪潮，2022年

与5G先行采用者相比，新一波5G用户的需求迥然不同，可以通过仔细分析韩国的图表数据来了解，韩国相对于其他市场是5G领域的领先者。

图中可以看到市场普及曲线的五个不同用户组，分别代表普及的各个阶段。相关定义如下：

技术发烧友：高收入、受过良好教育、年龄在25岁至39岁之间、追逐新技术、高端设备和丰富体验的移动宽带超级用户。他们想成为第一批尝试5G的人，想让世界知道5G。不过，他们对5G的任何初始局限性都不太敏感。

技术痴迷者：主要是年轻学生，大量使用移动宽带的用户，尤其热衷于在线游戏。对提供多种娱乐内容的5G服务非常感兴趣。

技术实用者：中年父母、移动宽带的中等或主流用户。在投资之前，他们通常需要证明5G的好处。他们对支持自己组织工作和日常生活的5G服务感兴趣。

迟延采用者：低收入、不太使用移动宽带的移动通信优先用户。他们对在线服务的使用非常基础，但对丰富与他人连接的5G服务感兴趣。

技术厌恶者：失业者、退休者、老年人和低收入用户，他们看不到5G的价值。

值得注意的是，韩国不仅在先行采用技术的技术发烧友中有很高的普及门槛，在一半技术痴迷者和技术实用者（占先行采用者大多数）中也有较高的普及门槛。新一波用户将从这两个群体中涌现，此外还有迟延采用者和技术厌恶者群体。因此，韩国对5G性能的预期有所提高，但每月注册5G的人数略有放缓。与之相比的是，法国和英国5G的普及仍是由先行采用者群体推动的，英国一半的技术发烧友和法国三分之一的技术发烧友已经开始使用5G。

新一波5G用户更关注覆盖范围而不是速度

调研对象：5G市场中15-69岁的智能手机用户；信息来源：爱立信消费者实验室，5G：新一波发展浪潮，2022年

爱立信将新一波即将使用5G的用户，与过去12个月已经使用5G的用户进行了比较，很明显新一波用户的期望迥然不同。

5G覆盖，通过经常性连接到5G网络所感知，是新一波用户关注的焦点。新一波用户希望看到覆盖和性能方面的显著进展。相比之下，5G先行采用者更感兴趣的是丰富的5G新体验和高端手机设备。

运营商需要对不同成熟度的市场采取不同的应对措施来满足消费者的需求。爱立信的研究表明，新一波5G用户的需求与先行采用者的需求迥然不同，运营商需要做出相应的响应。新一波5G用户更加注重价值，不那么宽容，并期望5G性能有显著改善，尤其是在重要地点的室内和室外网络覆盖方面。

爱立信的数据显示，在34个市场中，有21个市场的智能手机用户似乎对5G网络性能比4G网络性能更满意，而对5G网络性能不满意的原因因市场而异。在日本、韩国和中国台湾等市场，尽管网络速度排名靠前，但消费者对5G性能、尤其是5G可用性有着极高的期望。其他令人失望的原因包括对5G定价和流量套餐的不满，与4G相比缺乏明显的性能提升（4G往往就能很好地完成工作），以及随着5G流量的份额开始超过4G时，5G网络面临的压力。与此同时也要看到， 5G新一波浪潮的消费者，将会是主流用户，他们对性能和价值的期望更高，对覆盖差距的宽容度较低。

5G用户与4G用户对网络体验的整体满意度对比

调研对象：5G市场中15-69岁的智能手机用户；信息来源：爱立信消费者实验室，5G：新一波发展浪潮，2022年

5G人口覆盖与感知的5G可用性对比

调研对象：5G市场中15-69岁的智能手机用户；信息来源：爱立信消费者实验室，5G：新一波发展浪潮，2022年

可感知的5G可用性衡量认为5G网络连接时间超过50%的用户所占的比例。

在爱立信调研的大多数市场中，5G人口覆盖率超过60%，但只有三分之一（33%）的5G用户认为5G连接时间超过50%，这是影响满意度的重大差距。那些认为5G可用性低的用户对网络性能不太满意。

令人惊讶的是，在感知5G可用性高(可用时间超过50%)的受访者中，有70%表示对运营商满意，而感知5G可用性低(可用时间不到20%)的受访者中有34%表示满意，这突显了5G可用性对消费者5G满意度的重要性。

爱立信的研究表明，为何消费者对5G的满意度不能再通过人口覆盖程度来评估，而可感知的可用性是更好的指标。我们的交互式图表显示，当前用户5G可用性的提高，对网络体验感到满意的用户比例，将提高四倍。

与4G相比，澳大利亚对网络性能满意的5G用户比例更高。第三方网络基准报告[1]还表明，澳大利亚在5G下载速度方面位列亚太地区前四名。亚太地区主要市场的5G进程迥然不同。虽然马来西亚和印度尼西亚推迟了5G部署，但泰国和新加坡等邻国早在2020年新冠疫情期间就开始恢复5G部署。在马来西亚和印度尼西亚，5G仍是非常新的事物，5G用户相对较少，而且部署集中在有先行采用者的地区。5G的真正考验将在未来几个月到来，届时真正的大众市场普及将开始。

爱立信的研究表明，运营商不仅仅要关注人口覆盖。现在，可感知的5G可用性比人口覆盖更能衡量5G客户满意度。

消费者希望5G能够在重要地点提供，尤其是在室内，因为这是他们对5G覆盖范围的认知。5G覆盖已经成为引发用户流失的一个因素，三分之一的4G用户希望更换运营商来提供更好的5G可用性。

如果运营商能够成功提高5G可用性并开展营销来告知消费者5G的真实可用性和性能，就能将客户满意度提高四倍，并从中受益。

爱立信的研究显示，5G用户使用的数字服务不再仅限于流媒体高清移动视频等高带宽活动，还包括AR游戏、观看多视角广播视频或使用其他AR应用进行购物和娱乐等活动等更注重上行链路的服务。

过去两年，5G用户的服务使用量增加

调研对象：澳大利亚、中国大陆、芬兰、德国、爱尔兰、意大利、沙特阿拉伯、阿曼、卡塔尔、罗马尼亚、新加坡、韩国、瑞士、台湾、泰国、阿联酋、英国和美国的15-69岁智能手机用户和5G用户;信息来源：爱立信消费者实验室，5G：新一波发展浪潮，2022年

5G推动增强现实和增强视频的使用

与4G LTE用户相比，5G先行采用者每周花在各类活动上的平均时间增加（小时：分钟）

调研对象：澳大利亚、中国、芬兰、德国、爱尔兰、意大利、沙特阿拉伯 阿曼、卡塔尔、罗马尼亚、新加坡、韩国、瑞士、台湾、泰国、阿联酋、英国和美国5G市场中15-69岁的智能手机用户; 5G：新一波发展浪潮，2022年

5G用户除了使用各种数字服务外，还增加了花费在这些服务上的时间。如今，5G用户每周花在流媒体多视角视频上的时间比4G用户多1小时45分钟。除了360度视频外，该服务还支持用户选择不同的摄像头角度观看体育或娱乐内容。5G用户在AR应用上花费的时间变化最大，在过去两年里，5G用户在AR应用上花费的时间是4G用户的两倍。AR和VR使用占我们研究中5G用户数字服务花费时间的24%。相比之下，2020年5G用户在这些数字服务上花费的时间占15%。

5G已经被运营商宣传为提供新的创新服务，但目前只有三分之一的用户表示在流量套餐中捆绑了5G-rich的内容和应用。考虑将5G-rich媒体和应用作为基于捆绑服务/应用的类型和数量来对移动宽带流量套餐进行分级并将用户升级到更高级别流量套餐的方法是至关重要的。先行采用者重视这些新的创新应用和服务，并愿意为此付费。此前，5G用例和流量需求主要集中在下行链路，下行链路对于视频流等应用至关重要。但是，随着5G驱动AR的使用，更快的上行速度和5G网络的覆盖密度将是用户获得良好整体沉浸式体验的关键所在。

全球约60%的消费者表示，他们希望5G服务不仅仅是提供更快的速度和更多的千兆字节。想象一下能够从云游戏平台请求低延迟游戏会话。特别值得注意的是，四分之一的消费者希望在特定应用或特定场合嵌入这种动态的按需增强连接，这意味着消费者希望所使用的应用具有合适的连接，而不是无论是否有用的一般连接。如今，大多数运营商提供的服务与4G时一样，都是增加容量，打速度牌。尽管这些模式仍将存在，但消费者开始要求更多。

消费者希望根据特定需求定制5G功能

调研对象：5G市场中15-69岁的智能手机用户；信息来源：爱立信消费者实验室，5G：新一波发展浪潮，2022年

智能手机用户希望根据特定需求定制5G性能

在11个市场中，四分之一的智能手机用户预计5G流量套餐将根据速度来定价和分级。这种需求在中国大陆更为突出，15%的人希望能够为特定应用请求动态的按需性能提升并为之付费，还有8%的人希望根据需要提升其网络性能水平，而不管使用的是什么应用。

消费者表示，运营商需要做更多工作来展示5G的价值。但运营商们有回应吗？

一项对全球180多家运营商的分析显示，目前只有20%的运营商通过捆绑5G-rich应用和体验来差异化5G流量套餐，而14%的运营商根据不同的速度等级提供5G流量套餐。

有证据表明，5G相关服务可以推动收入增长和5G普及。在5G普及率最高的十个市场中，五个有捆绑5G-rich应用（一种“差异化”定价策略）来提高人们对5G的认识和普及并进行追加销售的运营商， 这五个市场分别为中国大陆、中国香港、韩国、中国台湾和美国。2021年，中国大陆、中国香港和韩国的大多数运营商移动业务收入实现了同比增长，高于亚洲发达地区1.2%的平均水平。

对于按需提升性能的消费者来说，最重要的是什么?

调研对象：澳大利亚、巴西、中国大陆、法国、德国、印度城市、沙特阿拉伯、韩国、瑞典、美国和英国的15-69岁智能手机用户和5G用户;信息来源：爱立信消费者实验室，5G：新一波发展浪潮，2022年

在不同的市场中，很明显消费者希望捆绑更多创新体验，并可以按需动态提升网络性能。当被问及希望如何使用按需性能提升时，35%的人选择了高清视频流媒体，其次是下载内容和云游戏。消费者似乎意识到，在机场、火车站、竞技场和体育场等容量有限的场所使用多人在线游戏或流媒体HD/4K视频等高要求应用时，目前提供的尽力而为的5G性能（best-effort 5G performance）并不能满足他们的期望。平均而言，5G用户表示有兴趣每月使用22次动态按需连接增强功能。

我们预计，新一波5G变现模式将更多地关注体验质量、定制的网络功能、网络切片功能的利用以及特定需求应用集群的优先级，专注于游戏、工作/生产力提升和扩展现实(XR)。香港的SmarTone已经提供了一项名为Gamerigizer的服务，该服务可以在5G网络上将手机游戏玩家升级到更高的网络优先级，从而获得快速稳定的游戏体验。泰国的DTAC还提供游戏SIM卡，为玩家提供更好无延迟的网络体验。

消费者期待看到的不仅是性能的提升，还有5G带来的全新业务格局。为了有效地获取这些新的消费者价值，还必须实施新的变现模式。

目前，大多数运营商对5G的收费都采取了与4G相同的方式，即专注于在智能手机流量套餐中增加数据量或提供无限的数据。我们的研究表明，这并没有反映出60%的全球智能手机用户从5G服务中寻求的东西，即从尽力而为转向改善体验质量和增强内容体验。

为了成功实现5G变现，运营商需要探索更多创新体验，并结合动态定制的连接套餐，但问题仍然是：这是否最终意味着收取额外费用，以便增加消费者付出的费用? 我们是否可以允许第三方开发者和雇主在向消费者和员工提供的应用和服务上提供差异化的用户体验，使5G不仅仅是一种连接技术，而是一个创新平台?在这方面，网络开放和开放应用编程接口(API)的能力预计将发挥关键作用，让5G业务充分发挥潜力。

元宇宙的定义不断发展演进。元宇宙的许多元素已经存在多年，但具体取决于元宇宙是什么或可能是什么，今天存在的虚拟世界和沉浸式体验是元宇宙的起点。

早期元宇宙应用/服务的使用随着5G的普及不断增长

调研对象：5G市场中15-69岁的智能手机用户；信息来源：爱立信消费者实验室，5G：新一波发展浪潮，2022年

这些虚拟世界存在于在线和手机游戏（如Roblox、《堡垒之夜》（Fortnite）或来自Niantic的AR游戏）、社交虚拟现实平台或允许用户在3D环境（Zepeto或SK电信的Ifland等）中创建体验、社交、买卖或自我娱乐的平台中。VR、AR、AI、5G、区块链、NFT等技术都位于元宇宙世界，代表着这些不同产品、服务和愿景的融合和扩展，成为单个或多个可互操作的在线世界。

如今，5G已经提供更高的速度、高可靠性和低时延等功能，使用户能够体验XR等活动，这些活动在未来可能会进一步增强，这是元宇宙愿景的一部分。如今体验过XR的5G用户对未来非常乐观，与对此类新技术体验较少的用户相比认为进展会更快。

消费者预计5G将继续推动增强视频的使用，不再局限于智能手机

调研对象：37个市场中15-69岁的智能手机用户；信息来源：爱立信消费者实验室，5G：新一波发展浪潮，2022年

各分析公司也看好用户对元宇宙的采用。根据Gartner的数据，到2026年，全球四分之一的人将在元宇宙中花费至少一个小时，用于工作、购物、教育、社交和/或娱乐。爱立信的研究显示，即使在今年，这一趋势也很明显。与4G用户相比，5G用户每周平均花费多一个小时在元宇宙相关的服务上，例如在虚拟世界购物、参加虚拟音乐会或活动、在线游戏或使用AR应用。此外，5G将增加沉浸式服务的使用。计划注册5G的4G用户中，共有41%表示一旦注册5G，将在现实世界中开始使用AR应用或增加AR应用的使用。

视频消费将率先从智能手机转向XR眼镜

5G接入继续推动用户使用视频流媒体。如前所述，与4G用户相比，5G用户在智能手机上观看直播流媒体内容的时间多55分钟，观看高清视频的时间多13分钟。但到了2025年，如果出现像智能手机绑定AR眼镜（smartphone-tethered AR glasses）这样的标志性设备，流量使用会是什么样呢? 视频消费还会局限于智能手机或个人电脑吗?

我们让消费者预测他们的视频消费在未来五年将如何变化。他们是认为用智能手机观看视频的时间会进一步增加，还是认为已经达到了“视频观看峰值”?我们的调查显示，5G用户认为，到2025年每周使用移动设备观看视频内容的时间将多2个小时，其中1.5小时将通过混合现实眼镜观看，而不是智能手机。这意味着，消费者预计智能手机上的视频消费只会有小幅增长，从长远来看，新兴设备将取代智能手机。

拥有XR体验的5G用户将是第一批使用未来新兴设备的人，因为他们对混合现实眼镜和即将出现的新设备更加乐观。已经每周使用XR相关服务的5G用户中，有一半认为AR应用将在两年内从智能手机转到XR耳机，而只有三分之一的4G用户这样认为。

构建到处充满视频和沉浸式声音的富媒体且具有大量并发用户的完全交互式3D元宇宙依赖大量数据处理、更接近用户的云端实时渲染、用于渲染物理世界数字对象的高级空间映射，以及与XR耳机或智能手机的无延迟连接。由于峰值上传和下载速度明显快于4G以及低时延，5G在处理这些海量需求方面比4G要好得多。逐渐增加的5G接入，将从速率和能力的维度支持元宇宙持续发展，使数字世界能够大规模运行。

5G正成为消费者的元宇宙赋能者。它鼓励人们探索元宇宙，这不仅反映在当前5G用户的高使用水平，也反映在从4G升级到5G的用户意愿中，他们升级到5G后打算开始使用AR或增加AR使用。随着5G使用量的增加，元宇宙应用和服务的使用量也会增加。虽然下一代连接对元宇宙来说至关重要且是运营商可以发挥优势的领域，但运营商还可以探索或参与元宇宙生态体系的其他方面。