借助差异化连接提升5G网络体验
发掘消费者需求和市场潜力
想象一下，您正在繁忙的机场航站楼，大家都在匆匆忙忙地赶时间登机。安检处排队很长，虽然每个人最终都能够顺利通过，但过程缓慢，人群一直走走停停。
差异化连接就像在机场为不同需求的人群设置专用通道：一个通道专为全家出行的旅客而设，另一个通道则适合有无障碍需求的旅客，还有一个快速通道，专门为时间紧迫的转机旅客而设。每个通道的设计都是为了确保每位旅客都能顺利出行，按时到达目的地，并根据他们的需求提供适当的体验。
差异化连接利用网络切片和网络API开放等技术，使运营商能够为消费者、企业和开发人员提供超越“尽力而为（best-effort）”服务的性能保证，以及针对其特定需求定制的连接服务。这样就可以在流媒体、游戏活动中或在高需求环境中保持连接时提供更可靠的体验。
想象一下，您在一个拥挤的音乐会现场，由于5G网络过载，难以实时分享现场体验。如果可以选择购买几小时的性能提升服务，提高上行速率，超越“尽力而为”的水平，从而享受无缝的流媒体，实时分享每一个精彩瞬间，该有多好。
再想象一位移动游戏玩家，在进行玩家对战时受到高时延的困扰。如果订阅能够提供低时延连接的套餐，就可以保持游戏不中断。差异化连接可以在标准连接不足以满足需求的场景下提供定制的性能。
差异化连接不仅能够改善日常生活，还能为运营商开辟新的细分市场，帮助他们增加收入。这些应用场景范围广泛，从扩展现实（XR）一直到公共安全服务。差异化连接可以轻松实现这些目标，因为它采用支持网络切片的5G独立组网（SA）等先进技术，辅以用户路由选择策略（URSP），而且可以向开发人员等外部相关方开放网络能力。
要提供差异化连接，运营商必须了解并遵守不同国家的网络中立法规。要达到这些框架性要求，需要与监管机构合作，确定可行的服务，确保在法律和道德允许的范围内满足消费者需求。
但最关键的问题是，消费者对此的真实感受如何？
总体而言，消费者对差异化连接的概念感到好奇，并对其提升整体网络体验的潜力充满期待。
本次调查于2024年6月至7月间进行，共有超过23000名15到69岁的智能手机用户参与，其中超过17000名是来自16个市场的5G用户。调查的主题是：差异化连接的主要目标市场。
我们的调查有什么发现？
我们的调查以消费者为中心，旨在了解消费者如何使用数字服务、他们对5G的看法，以及哪些功能有助于提升他们的网络体验。
首先，我们发现5G用户对网络性能的满意度高于4G用户，但在大流量场所仍面临问题，导致4成用户不再愿意接受“尽力而为”（best-effort）的5G性能。
这引出了我们的下一个重要发现：35%的受访5G用户表示需要超越标准5G性能的更高连接性能，而且非常愿意采用差异化连接并为之支付额外的费用。
那么，差异化连接能为他们带来哪些好处？如今，5G用户希望在视频通话和流媒体等核心服务中获得性能保证，而GenAI用户则更进一步，愿意支付比这些核心服务高35%的溢价。这表明，用户越来越需要超越传统应用的增强型、性能有保证的连接。
根据消费者为差异化连接支付额外费用的意愿来看，运营商有机会将5G的ARPU值提高5%至12%。此外，他们还可以向应用服务提供商开放按需质量（QoD）网络API，进而开辟新的收入来源。
我们的关键问题
- 对于当今的联网消费者来说，“尽力而为”5G服务有哪些不足？
- 哪些消费者群体重视差异化连接？
- 消费者希望运营商为哪些应用类别提供性能保证？
- 这个市场将如何发展，运营商增加ARPU值的潜力有多大？
在当今世界，网络连接至关重要，从清晨一睁眼到晚上上床睡觉，我们始终保持全面的连接。我们对网络连接的期望是，保持甚至改进连接服务，以确保我们的数字生活不会出现中断。
在过去几年中，通过引入网络切片技术，5G网络的性能有所提升，整体消费者满意度相对较高。然而，消费者的期望也在不断提高，他们希望在人群密集的场所（如体育场、交通枢纽和零售中心）获得更无缝的连接。我们的调查显示，有42%的5G用户对此有更高的期望。
值得注意的是，我们的研究表明，5G用户和4G用户对网络性能的满意度相差10个百分点。平均而言，38%的5G用户表示非常满意，而在4G用户中，这一比例只有28%。
四成用户不再满足于“尽力而为”的5G性能。
那么，造成这些问题的根本原因是什么？
首先，我们发现5G智能手机的使用年限超过4年的人群更有可能遇到连接问题，概率高出20%，其满意度评分比最近一年内购买并使用5G智能手机的用户低16个百分点。
这一趋势不仅限于新兴市场；我们的数据显示，这种情况在率先采用5G的市场上尤为普遍。在澳大利亚、欧洲、美国和加拿大，约25%的受访5G用户的手机使用年限超过4年。这意味着需要加快手机升级换代的步伐，特别是在推出5G独立组网（SA）后，因为缩短手机更换周期能够提升消费者的5G体验和满意度。
不仅设备本身会产生影响，数据使用量也有影响。那些移动数据使用量大且经常遇到网络问题的重度移动用户，报告的满意度通常比轻度用户低。事实上，这些重度用户考虑更换移动运营商的可能性是轻度用户的2.5倍。
显然，5G用户在不同的活动中面临多种连接挑战，那么这些挑战与他们所处的环境又有怎样的关系？
或许您也有过这样的经历：尝试在一票难求的音乐会或满座的体育场给朋友打视频电话，却由于网络拥塞而无法接通。我们需要考虑遇到问题的场所，如交通枢纽、户外活动场所、体育场等人员密集的地方，以及购物中心或零售中心等具有挑战性的室内场所。这些地点的大多数问题源于室内覆盖不足和容量有限，导致5G网络覆盖不全和连接不稳定。这些挑战不仅会影响网速，还会降低移动应用的体验质量。
将5G手机更换周期缩短一年，即可提高消费者对运营商5G服务的满意度评分。
图1：5G用户在不同场所遇到连接问题时报告的问题类型
我们过去的研究表明，在活动现场和机场等人群密集的场所，如果频繁出现网络掉线问题，将对消费者忠诚度产生显著的负面影响。人员密集场所频繁出现应用体验质量问题，导致4成5G用户对网络性能有了更高的预期，许多人表示不再满足于“尽力而为”的标准5G服务。这一变化表明，差异化连接有着可观的市场机会。
这意味着，在运营商集中精力实现差异化连接，为客户提供优质体验之前，必须主动解决5G覆盖问题，特别是室内覆盖，以建成面向未来、更加可靠的高性能网络。
哪些用户最有可能采用差异化连接？
当然，5G连接强度在很大程度上取决于用户所在的地区。从中国到美国，全球大多数国家/地区都有5G覆盖，但其可靠性各不相同。
从我们的研究结果可以看出对差异化连接的市场需求，表明用户对5G网络性能的期望与差异化连接需求密切相关。我们设计了一个“消费者网络期望指数”，评分范围为0到100。该指数旨在综合了解消费者对网络可靠性的看法，并结合网络性能预期高于标准5G水平的用户所占的比例。指数评分越高，表示对网络可靠性的期望越高，因此可以帮助全面了解消费者对网络的看法。通过将该指数与对差异化连接的需求相关联，我们确定了在哪些市场上，更高的期望和更出色的网络体验能够激发消费者的兴趣。
图2：消费者网络期望指数与愿意为差异化连接带来的更出色体验付费的用户比例
和预期的一样，对差异化连接的采用情况在不同市场上有所不同。在人口密集的国家，如印度、泰国和巴西，愿意为差异化连接付费的用户比例是全球平均水平的1.5倍。这些都是移动性至上的市场，尤其依赖移动连接。在这些市场上，对差异化连接的需求更大，可能是因为消费者更需要提高容量，而不是一般的网络不足问题。
我们根据网络预期的水平高低和差异化连接的采用速度，确定了4个不同的用户群体。旨在促进差异化连接服务普及的模型考虑了多个因素，包括用户对网络性能的期望、面临的网络问题类型、兴趣水平、使用模式、设备类型、对技术的态度、偏好的支付方式以及偏好的数字服务和应用程序。
图3：按差异化连接采用情况划分的消费者群体
性能追求者（15%） 保障寻求者（20%） 优势怀疑者（25%） 怀疑者（40%）
和预期的一样，对差异化连接的采用情况在不同市场上有所不同。在人口密集的国家，如印度、泰国和巴西，愿意为差异化连接付费的用户比例是全球平均水平的1.5倍。这些都是移动性至上的市场，尤其依赖移动连接。在这些市场上，对差异化连接的需求更大，可能是因为消费者更需要提高容量，而不是一般的网络不足问题。
我们根据网络预期的水平高低和差异化连接的采用速度，确定了4个不同的用户群体。旨在促进差异化连接服务普及的模型考虑了多个因素，包括用户对网络性能的期望、面临的网络问题类型、兴趣水平、使用模式、设备类型、对技术的态度、偏好的支付方式以及偏好的数字服务和应用程序。
目前，35%的5G用户表示越来越需要更高质量的连接，而不光是标准的5G网络性能。
每个人使用网络的方式不同。难点在于制定一套能够满足所有人的网络需求的策略或计划。然而，我们的研究帮助根据消费者的需求对应用类别进行了优先级排序（图4），揭示了与日常使用习惯相符的对高质量体验的偏好，以及对差异化连接的需求。
图4：需要差异化连接的应用类别——用户兴趣与愿意支付的溢价
从这里可以看出，5G用户愿意在核心服务（如工作或个人视频通话及各种媒体格式的流传输）中使用差异化连接并愿意支付适度的溢价。然而，消费者愿意为小众服务支付的溢价最高，如多人手游、云游戏、专用增强现实（AR）应用以及支付和银行服务。
这些都是我们当前使用的核心服务，那么未来可能会出现哪些新服务？
生成式AI应用正迅速成为一个增长迅猛的类别，鉴于消费者的浓厚兴趣，预计使用量将显著增加。
值得注意的是，在现有的GenAI应用用户中，有四分之一已经表示期望获得有保证的性能，如实时响应，而且愿意支付比现有应用类别高出35%的溢价。GenAI功能被越来越多地集成到流行应用中，如TikTok和Snapchat，而新的AI驱动的图像和视频升级应用将在不久的将来大幅度增加移动流量。我们预计未来五年内GenAI的使用量将大幅增加，而且65%的用户每周将使用这些应用。
这一趋势可能会对5G网络提出新的要求，因为GenAI应用预计会增加对更高的上行速率和低时延的需求，以满足用户对响应快速的无缝体验的期望。
我们预计，在未来5年内，GenAI的使用量将大幅增加，而且65%的用户每周将使用这些应用。
四分之一的GenAI用户以性能为优先考虑事项，并愿意为实时响应能力支付35%的溢价。
AI驱动的应用程序日益集成到应用和设备中，将如何塑造未来的网络能力？
将GenAI功能集成到应用和XR设备（如未来的AR眼镜）中，将对移动网络提出新的需求，特别是上行流量。智能手机中包含的AI功能越来越多，再加上新兴产品（如依赖多模态AI的Meta Ray-Ban智能眼镜）的面世，对快速、可靠的上行连接的需求将增加。混合计算能够在设备和云端之间平衡处理需求，将在这方面发挥作用。在终端设备上处理AI任务可以缩短时延并保护隐私，但更密集的任务仍然需要云端支持，因此会增加数据流量。
AI对网络的影响是巨大的。仅仅流畅地播放喜欢的视频而不需要缓冲已无法满足消费者的需求，相反，网络需要能够满足AI应用程序的动态和即时需求。展望未来，随着GenAI的日益普及，运营商必须为网络流量的变化做好准备，应对不断增加的上行、下行及对低时延的需求。
从当前的移动宽带商业模式向差异化连接的过渡是一个旅程。为了确保无缝转型，需要战略规划和指导。
我们发现，这段旅程包括5个阶段，这些阶段旨在重新定义移动网络服务的交付和变现。
图5：与5G网络演进相对应的五阶段路线图
当前的移动宽带商业模式 基于性能的模式 平台化商业模式
如果您是运营商，目前处于哪个阶段？
大多数运营商处于第1阶段，注重以数量为中心的模式，提供无差异化的不限流量套餐或固定流量套餐。一些运营商已进入第2阶段，在拥塞期间提供流量优先级分配，并实行速率分档。然而，这些方法缺乏性能保证或专用资源分配。
当前消费者的移动宽带套餐是怎样的，它们面临哪些挑战？
如今，几乎没人说他们的月度或年度移动宽带套餐的流量用完了。消费者通常购买的是包含不限量服务和流量的套餐或大数据流量包套餐，但实际上很少用完这些流量。
我们发现，大约三分之二的5G用户称，月底时仍有很多剩余流量（超过30GB），因此几乎没有升级到更高级套餐的动机，因为数据使用量并未显著增加。
那么，运营商可以采取哪些措施鼓励消费者为差异化连接支付费用？为了继续通过5G技术变现，运营商需要超越当前第1和第2阶段的移动宽带业务模式，向第3、第4和第5阶段的差异化连接发展。这一转型将通过从5G非独立组网向5G独立组网的转变来促进，让运营商能够专注于提供基于性能的服务和产品。
我们发现，大约三分之二的5G用户称，月底时仍有很多剩余流量（超过30GB）。
对于运营商而言，增加ARPU值潜力有多大？
根据消费者为差异化连接付费的意愿来看，运营商有很大的机会来将5G ARPU值增加5%到12%，这取决于他们在第4阶段的积极程度。这一点很重要，因为到目前为止，5G用户的ARPU值增长率一直不温不火。这是因为电信公司通常强调高速连接而不配套提供额外的高级服务，进而限制了显著增加收入的能力。为了在这5个阶段的旅程中抓住这一机遇，我们建议运营商采用双重策略：一方面利用先进的网络功能直接向消费者提供差异化连接服务，另一方面向开发人员开放网络API。
运营商有很大的机会来将5G ARPU值增加5%到12%。
通过采用这种双管齐下的策略，运营商可以加速5G投资的变现。这将为他们创造变革性机会，不仅可以通过差异化连接服务直接从消费者那里获得收入，而且可以增加ARPU值，同时还可以通过与开发者及更广泛的应用生态系统合作来开辟新的收入来源。
这一策略使运营商能够最大限度地增加5G基础架构的投资回报，并将自己打造成创新数字服务的关键赋能者。
不断演变的支付模式为运营商带来了哪些机遇？
鉴于市场需求和消费者收入增长的潜力，运营商需要开发比当前的直接支付方式更有创造性的商业模式，才能在消费者市场上充分发掘5G SA的价值。
我们的研究表明，仅靠直接销售签约服务或按需性能附加服务，运营商无法受益于整个消费者市场。虽然45%的消费者更愿意直接向运营商支付差异化连接服务费用，但有25%的5G用户更喜欢其它支付模式。这部分用户倾向于应用内购买、内置高级连接功能的应用程序，或捆绑了服务质量（QoS）功能的设备，如5G笔记本电脑和智能眼镜，或通过观看广告来获得QoS性能提升。其余消费者对差异化连接的价值仍持不确定态度，突显了运营商采用创造、灵活的商业模式以占领更广泛市场的必要性。
网络API能否帮助运营商进入蓬勃发展的消费者应用生态合作体系，获得更多收入？
在以平台为中心的阶段，商业模式将从B2C转变为B2B2C模式。
Sensortower的数据显示，2025年至2030年间，全球消费者在应用程序上的支出预计将达到1.43万亿美元。我们保守估计，假设消费者不增加用于购买集成高级网络功能的应用程序的支出，而是重新分配原先用于购买应用程序的现有支出，用于购买具有高级网络功能的应用程序。研究结果表明，每3位消费者中就有一位愿意重新分配其当前支出的约10%，用于应用内购买或签约通过网络API提供性能保证的应用程序。如果消费者将当前支出的一部分留出来，用于购买通过网络API提供性能保障的应用，那么通过在应用程序中捆绑高级网络功能，运营商有望增加数十亿美元的收入。
要发掘5G的潜力，运营商必须告别一刀切的连接方式——就像航空公司提供经济舱和头等舱，酒店提供从标准间到豪华套房的各种选择一样。电信行业现在有机会设计差异化的连接体验，允许消费者和应用服务提供商选择符合其特定需求和期望的性能水平，最终提供更灵活、更令人满意的5G服务。
三分之一的消费者准备将当前移动应用支出的10%留出来，用于购买具有内置性能保障的应用程序。
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