實現5G FWA增長機會

作為5G的最大案例之一，FWA的商業變現已經開始，並且關注點已經轉移到動能、機會、定位和盈利能力上。

FWA全球動能

到2022年，全球無線固網接入（FWA）營運商的收入估計為270億美元，預計到2028年將達到670億美元，複合年成長率為16%。FWA很大程度利用了行動寬頻資產，其所提供的成長潛力尤其具有吸引力。4G和5G的高速行動寬頻覆蓋為營運商開啟了通過FWA向家庭和中小企業（SME）提供寬頻服務的機會。來自139個國家的研究數據顯示，目前超過四分之三的營運商提供FWA服務。近三分之一的營運商通過5G提供服務，一年前這一比例為五分之一。

5G FWA已在各大洲推出。主要成果如下：

• 北美使用率特別強勁，2022年的連接增長仍在加速。
• 許多營運商正在歐洲推出5G FWA，在義大利、奧地利和北歐國家的市場使用率居高不下。
• 中東成長動能強勁，尤其是科威特、阿曼和沙烏地阿拉伯。
• 在澳大利亞和日本，所有營運商均獲得強勁的連接增長。
• 新興市場在獲得頻譜後開始啟動，其中包括墨西哥、奈及利亞和南非等多個人口眾多的市場。

FWA機會

FWA的潛在收入增長來自於六個典型市場機會的組合，大致可分為尚無服務和服務欠缺。

尚無服務：

• 連接新興市場和已開發市場中的農村地區的未連網家庭（全球約有10億個家庭無固定寬頻）和企業。
• 二級住宅，許多人需要寬頻連接進行休閒和/或工作。例如，挪威擁有約40萬套別墅，而瑞典擁有約60萬套二級住宅（約佔永久住宅的12%）。

服務欠缺：

在很多情況下，FWA成為有線寬頻的替代方案。

• 有線電視：當沒有其他固定寬頻供應商選擇時，FWA具有更低的成本和/或更高的網速，成為有線電視使用者的替代選擇。
• 光纖：在僅有一家光纖供應商且消費者想要有所選擇的情況下，FWA具有可行性。
• DSL代替營運商，通過以銅為基礎的本地網路提供寬頻，以此提供更高的網速並降低網路營運成本。
• 中小企業的機會通常在於連接解決方案，主要用於員工少於100人的場所。部分營運商在連接解決方案之上提供包括安全、SD-WAN和IT服務（如Microsoft365）在內的增值服務。對於大型企業，無線廣域網解決方案能夠提供更多的互補機會¹。

基於網速的資費方案可提供增強型FWA 商業變現

FWA通常採用基於流量或基於網速的資費結構。

在基於流量的情況下，家庭客戶端設備（Customer Premises Equipment, CPE）通常是具有4G或5G連接的室內無線設備，以及設在家中的Wi-Fi路由器（或LAN布線）。設備和訂閱方案可能是漫遊式的，這意味著使用者可以將設備移動到不同位置，只要方案有效，就可以繼續使用。訂閱方案通常會重複使用行動寬頻模式，並可能以更高的數據上限滿足家庭需求。

對於基於網速的產品，家用CPE成為理想情況下安裝在家庭外部的4G/5G設備。通常，其包括一個用以提高性能的先進天線裝置，並連接到家中的Wi-Fi路由器。其通常根據固定寬頻模式進行管理，同時支援客戶服務中心通過標準協議進行遠端配置和故障管理。

價格方案與固定寬頻產品一致。在定位方面，基於網速產品的價格可以高於基於流量產品，價格水準與市場上可用的固定寬頻產品保持一致。

此外，基於網速的FWA連接通常被銷售至已被驗證的地理位置，這些位置的網路容量和性能足以提供經過確認的服務水準。最後，方案協定通常僅在方案所在地有效。

商業變現策略

與固定寬頻一樣，FWA市場的細分對於挖掘各種市場機會至關重要。因此，營運商混合使用具有不同價格和網速分級的產品細分不同的市場。這種基於網速的分級主要通過結合使用行動技術（包括4G和5G）和CPE替代方案（包括室內和室外）來實現。

圖11展示了四個不同國家的營運商提供的產品，按相對ARPU和網速分類。相對ARPU是根據FWA資費與同等行動寬頻ARPU的比率，並根據當地市場條件和匯率進行調整。入門級產品基於使用室內 CPE的4G，其中範例網速介於5到20 Mbps之間，價格範圍為行動寬頻ARPU水準的1到2.3倍。高端產品基於室外CPE的5G，網速分級從100到500 Mbps，資費範圍是行動寬頻ARPU水準的3到5倍。

Figure 11: FWA solutions addressing a variety of speed and price tiers

價格定位

價格定位主要受當地寬頻市場動態的驅動，而家庭寬頻定價本身主要與其所宣稱的下載網速有關。在所有可用技術中，無論是光纖、電纜、xDSL還是FWA，網速越高，價格就越高。各種基於網速的資費方案讓營運商能夠以各種價位滿足不同客戶需求和細分市場。營運商通常使用xDSL和4G FWA實現低於100 Mbps的下載速度，而光纖和5G FWA則用於實現100 Mbps及以上的網速等級。

營運商的市場定位也會影響家庭寬頻定價。在品牌認知度和市場表現的推動下，作為市場領導者或佔據強勢地位的營運商通常會比新進入者和挑戰者獲得更高的價格溢價。因此，挑戰者的定價往往較低（例如，以較低的資費或相同價格提供更多數據），並且其適用於技術和網速分級。

家庭寬頻定價也受到地方競爭的影響，這與行動寬頻不同，後者的價格是在地區或國家層面制定的。家庭寬頻競爭設定在位址級別，其定義了網速分級和替代方案的可用性。因此，可以通過折扣（如資費減免）和激勵措施（如免費安裝或免費服務期限），根據當地的競爭環境調整國家制定的價格。

圖12展示了歐洲市場的此類競爭動態，比較了不同網速分級的4G FWA、5G FWA和光纖資費方案。市場領導者和挑戰者均為融合營運商，市場領導者佔據價格溢價的位置。圖12清楚顯示，挑戰者的服務定價低於市場領導者的定價，並且展示了4G FWA和5G FWA如何互補以解決多個細分市場的問題。5G FWA的定價符合100到 200 Mbps之間的光纖定價，並且5G FWA的定價高於光纖才能在沒有光纖可用的地區以高網速資費方案進行商業變現。

Figure 12: Price positioning in the fixed broadband market – example

通過選擇CPE優化獲利能力

FWA的獲利能力受CPE選擇的影響，而這些選擇決定了場所和網路成本以及收入驅動因素。

場所成本與連接家庭或其他類型場所的直接成本有關。它們包括CPE的成本，其中室內CPE由於天線元件更為便宜，其成本往往低於室外CPE。安裝成本是另一個決定因素，室內CPE由於沒有相關成本或僅有少量成本而具有一定優勢，比如顧客服務中心協助自行安裝。雖然室外CPE通常附帶自行安裝應用程序，但使用者可能更傾向於專業安裝。

網路成本包括與RAN站點FWA相關的所有成本（以及分組核心等其他元素的比例）。與室內CPE相比，室外CPE具有更高的頻譜效率，可讓每個站點的FWA連接數增加兩到三倍。因此，室外CPE的單位CPE網路成本比室內CPE低兩到三倍。部分營運商通過增加外部天線減輕室內CPE的缺點，其中包括在後期為高端和社區邊緣用戶升級成外部天線。

上市時間（Time to Market, TTM）會影響消費者的使用率，是第一個收入驅動因素。部署速度是FWA的一個關鍵差異化因素，CPE的選擇也會影響該因素。室內CPE因為不需要現場安裝，通常可以實現更快的TTM。另一個因素與顧客終身價值有關，與室內CPE相比，室外CPE通常與更長的客戶合約和更低的客戶流失率相關。最後，室外CPE與涵蓋更多家庭的大型社區有關，能夠提供比室內CPE更快、更可預測的寬頻網速，因此價格更高。

尋找合適的室內和室外CPE組合

與室內CPE相比，室外CPE具有更高的頻譜效率。雖然在某些地點為家庭配備室外CPE可能是必要的，但在其他地方，比如靠近基站的地點，室內CPE就已經足夠。

在成本敏感的情況下（如低ARPU的區域）或 TTM至關重要的情況下，部署室內單元比較合理，而且室內單元通常更便宜且部署速度更快。例如，如果可用頻譜很寬，第一種方法可能是為大多數家庭提供室內CPE，並選擇以後根據需求使用室外單元將其替換。

另一方面，如果一個地區的潛在客戶數量相對於可用頻譜而言很大，可能有必要在銷售過程中確定哪些客戶能夠從室外CPE中獲益最多。室外CPE頻譜效率的提高通常會擴大覆蓋範圍和增加潛在客戶群，並推升室外 CPE的比例。

在一項案例研究中，從無線電信號強度的角度來看，當位置最差的20%連接被分配到室外CPE時，每個社區的平均連接數可以增加約60%，而如果僅使用室外CPE，則容量增加一倍。儘管結果與個案的因素有關，但該範例仍可說明室內和室外單元組合的效果。

FWA⸺面向未來的技術

FWA已成為繼行動寬頻之後最受歡迎的 5G案例，領先的營運商正在擴展5G連接機會並從中獲利。其競爭力基於三個規模優勢：

1. FWA利用5G網路規模建立多個使用案例，使營運商能夠進行共用投資以對多個案例進行商業變現，分散風險並降低對新案例的初始前期投資。
2. FWA利用全球5G設備生態系統的規模，到2022年將達到10億個連接（從推出日起比4G快2年），並支持價格低廉的設備和各種設備生態系統。
3. 5G FWA利用3GPP創新生態系統的規模，帶來數十億美元的研發投資和新頻譜，從而提高設備和網路的容量和性能。

為了突出第三點，最新的3GPP創新之一是毫米波擴展範圍功能，支援範圍超過11公里的Gb網速FWA連接。

總而言之，5G營運商有能力為目前缺乏快速可靠寬頻的10億多個場所提供服務，縮小數位落差並賦能消費者和企業。

Figure 13: CPE choices impacting profitability in three areas

1 請參閱第30頁了解有關無線廣域網的更多資訊。